尼崎市の独立系FP事務所[オフィスアクロス]

当事務所は、お金の疑問や不安の解消に向けて、中立的な立場での相談業務を行っている独立系FP事務所です。
他のFP事務所と大きく異なる点として、元PC関連企業が母体であった事業の為、IT系には強く、スマホやパソコン操作に不安がある方でも、一緒に画面を見ながらネット銀行や証券口座の開設などをお手伝いすることができます。

その為、家計の収支見直しを含めたライフプラン全般の相談の中で、
必要があれば株式投資初心者の方への指導や不動産投資についてのお話も可能ですし、
次世代に負担を掛けないための終活アドバイス・相続手続まで幅広い世代の皆様からのご相談を承っております。
金融商品は一切扱っておりませんのでお気軽にご相談いただければと思います。

私のファイナンシャル・プランナーとしての活動は、自分自身の資産運用やライフプランの延長となっており、積極的な営業活動はしておりません。
近頃はFacebookやX(旧Twitter)等のSNSで、私の日常の投稿内容を目にしてご連絡いただいたり、専門メディアでの監修記事なども通じてご依頼いただく事が多いように思います。

花を育ててみたいと思っているけれど、何から始めたら良いかわからない方に対して「花の種類や種や土の買い方、種まき・水の量などをお教えする」といったイメージの相談対応を心掛けております。

現状、日本のお金の制度は知っている人だけが得をする仕組みになっています。
近頃投資系で話題の新NISAですら、新NISAは金融商品だと思われている方もおられます。
制度が複雑で分かりにくい、決して皆様のせいではありません。だからこそ我々のような専門家を頼っていただきたいのです。
お金の相談を他人にするには少し勇気がいるかもしれませんが『花の育て方』を聞きに行くような気軽な気持ちで一歩を踏み出してみませんか？
お声をかけていただければ状況整理のお手伝いからさせていただきます。
そうして踏み出したその一歩が、数年後の大きな安心につながります。

冒頭でも申し上げましたが、パソコンやスマホの操作が不安な方でもご安心ください。
ネット証券の口座開設やアプリの設定・操作方法など、デジタル面のサポートもお任せ下さい。
実際にあった相談で『証券口座は開設したけれど、操作がわからなくて止まっている』方のサポートをさせていただいた実績もあります。

当事務所は実店舗がございますので、お近くにお住まいの方は直接お会いしてお話することもできます。
オンラインでの相談も承っております。
・LINEやZoom等のビデオ通話
・各種メッセージ機能を利用して文字のみのやりとり

柔軟に対応いたしますので、遠方の場合でもお気軽にご相談いただけますと嬉しいです。